Обновление ProjectMate 6.0.2555

Выполнены следующие доработки:

Модуль CRM

  • Появилась возможность группировать представления Контакты и Сотрудники по дате рождения. Столбцы нового текущего представления отображают дату рождения, количество оставшегося до наступления годовщины времени и количество исполняющихся лет. В представлении Контактыбоковая панель фильтрации позволяет дополнительно отобрать записи по времени наступления Дня рождения – на текущей/следующей неделе или в текущем/следующем месяце. Доступ к текущему представлению Дни рождения получают все сотрудники с правом доступа к вкладке Подробнона карточках контактов или сотрудников.
  • Появилась возможность просматривать годовщины работы сотрудников. Столбцы нового текущего представления отображают дату приёма на работу, количество оставшегося до наступления очередной годовщины времени и исполняющееся количество лет, отработанных в компании. Доступ к текущему представлению Годовщины работы получают все сотрудники с правом доступа к вкладке Подробнона карточках контактов или сотрудников.
  • Пересмотрен состав стандартных ролей, обладающих правами на просмотр, поиск и редактирование контактов и компаний.

Учёт времени

  • Добавлен новый глобальный параметр, позволяющий задать язык автозаполнения записей о времени и затратах во всех вновь создаваемых проектах. Соответствующий выпадающий списокАвтозаполнение – Язык записей располагается на вкладке Время/Затраты окна с общими параметрами системы (команда основного меню Сервис > Параметры).
  • Добавлено новое право, предоставляющее пользователю возможность отправлять на доработку и утверждать записи о затратах, при этом не являясь участником какого-либо проекта. В русскоязычной версии системы данное право называется «Утверждение записей о затратах без участия в проектах», в англоязычной – ApproveExpenseWithoutAssignment. По умолчанию данным правом не располагает ни одна из стандартных ролей, его необходимо добавить вручную либо подходящей роли, либо конкретному сотруднику.

Отчёты

  • Начата работа по обновлению и унификации отчётов. Первым результатом является переработанный отчёт «Время сотрудника за период». В строках с финансовыми результатами приводятся сводные данные только по утверждённым финансовым документам (ранее в них также учитывались данные из черновиков финансовых документов). Денежные суммы теперь отображаются с учётом установленной скидки или лимита. Далее новое отображение финансовых результатов будет распространено на все остальные отчёты.

Интерфейс

  • На карточках финансовых документов переключатель В валюте платежа был преобразован в выпадающий список с двумя пунктами В валюте платежа и В валюте договора. Сам список получил название Переключение валюты.

Исправлены следующие ошибки:

  • Устранено ошибочное отсутствие в составе системы отчёта «Формирование выручки».
  • Во всех табличных представлениях счетов модуля Биллинг изменилось поведение столбца К оплате. Теперь при поступлении платежа на сумму, превосходящую сумму счёта, данный столбец отображает величину переплаты с отрицательным знаком вместо символов *****, как это было ранее.
  • Устранено неверное поведение поля Ответственный, из-за которого при указании единственного исполнителя поручения через функцию автоподстановки данный сотрудник лишался возможности перевести поручение в исполненные.
  • Исправлены ошибки, приводившие к тому, что не все данные попадали в отчёт «Анализ выручки по клиентам».
  • В модуле интеграции PjmSync для «1С:Бухгалтерии» исправлено ошибочное поведение, связанное с участием в обмене данными контрагентов с пометкой на удаление. В связи с данными изменениями необходимо обновить EPF-файл обработки «Обмен данными с ProjectMate».