Обновление ProjectMate 10.0.4904

Выполнены следующие доработки:

Разработана возможность ведения проектов с клиентами – физическими лицами:

• Для работы с физическим лицом добавлены новые права:
  • ViewAllPrivatePersons для просмотра карточек физических лиц и ManagePrivatePersons для редактирования карточек. По умолчанию эти права даны сотрудникам с ролями Администратор, Менеджер по продажам, Помощник руководителя, Помощник руководителя проекта, Руководитель, Руководитель отдела продаж, Руководитель проектов, Финансовый менеджер и Финансовый менеджер проекта.
  • ViewPrivatePersonDetails для просмотра подробностей. По умолчанию это право дано сотрудникам с ролями Администратор, Менеджер по продажам, Помощник руководителя, Руководитель, Руководитель отдела продаж, Руководитель проектов и Финансовый менеджер.
• Доработаны аналитические отчеты. При построении отчетов учитываются данные не только по клиентам – компаниям, но и по клиентам – физическим лицам.
• Доработан экспорт финансовых документов в Microsoft Word. При экспорте финансовых документов по клиенту – физическому лицу используется измененный шаблон с отображением реквизитов физического лица. Пользователям системы, у которых шаблоны финансовых документов хранятся в файловой системе или в Документообороте, необходимо в соответствующих папках обновить следующие шаблоны и xsd-схемы:
  • В папке …\Pjm5.Calculation:
    • Calculation.xsd
    • Report.xml
    • Grouped report.xml
  • В папке …\Pjm5.Invoice:
    • Invoice.xsd
    • Invoice.xml
  • В папке …\Pjm5.Project:
    • Project.xsd
    • Договор.xml
  • В папке …\Pjm5.Statement:
    • Statement.xsd
    • Акт.xml
  • В папке …\Pjm5.Facture:
    • Facture.xsd
    • Счет-фактура.xml

Подробнее о настройке экспорта документов читайте в справочной статье.

• В Центре уведомлений доработаны уведомления о создании нового клиента и о назначении менеджером клиента. Добавлена возможность получать уведомления не только о клиентах – компаниях, но и о физических лицах.
• В «Центре справки и поддержки ProjectMate» добавлены справочные статьи по работе с физическими лицами и по синхронизации судебных дел с КАД.