CRM для юридической фирмы | ProjectMate
sales@projectmate.ru +7 (495) 783-8334
 Уже клиент? Установите приложение
ДзенМакс
Попробовать

CRM для юридической фирмы​

Управляйте продажами, клиентами и проектами в единой системе

В ProjectMate продажа и проект живут в одной системе: вы фиксируете обращение, ведёте переговоры, а после согласования — одним действием открываете проект.

Команда работает дальше там же: ставит задачи, учитывает время, готовит отчеты и выставляет счета.

Одна система решает задачи предпроектной работы, управления проектами и аналитики.

Попробовать ProjectMate

Система, где продажи и проектная работа — одно целое

CRM-модуль встроен в систему управления юридическим бизнесом: от первого звонка до выставленного счёта — всё в одном месте

Заявка

→

Переговоры

→

Продажа

→

Проект

→

Биллинг

→

Аналитика

Предпроектная работа

Работать с потенциальными клиентами так же важно, как и с текущими. ProjectMate поможет держать под контролем всю предпроектную работу и понимать, на каком этапе находится каждый клиент

Фиксируйте все потенциальные сделки

Входящие обращения и исходящие контакты не теряются

Контролируйте этапы продажи

Ясно, кто отвечает за клиента и что происходит сейчас

Анализируйте отказы и источники

Видно, откуда приходят клиенты и почему они уходят

Создавайте проект из продажи

Успешная заявка одним действием становится проектом

CRM для работы со сделками

Модуль «Продажи» — это канбан-доска для всех заявок в работе.

Каждое обращение — отдельная карточка, которая движется по этапам: от первого контакта до закрытой сделки или зафиксированного отказа.

Вы всегда видите полную воронку и знаете статус каждой заявки.

Попробовать ProjectMate

Поддержание отношений с клиентами

В юридическом бизнесе повторные обращения часто важнее новых. ProjectMate помогает не терять контакт с клиентами после завершения дела

Ведите единую клиентскую базу

Все клиенты, контрагенты и контакты хранятся в едином месте

Храните историю взаимодействий

Звонки, письма, встречи — всё сохраняется в карточке клиента

Сегментируйте клиентскую базу

Фильтруйте клиентов по нужным параметрам с помощью выборок

Управляйте мероприятиями

Для подготовки и работы с участниками до и после мероприятия

CRM для работы с клиентами

Вся история работы с клиентом — в одном месте:

  • храните историю общения с клиентами
  • фиксируйте встречи, звонки и письма
  • сегментируйте клиентскую базу
  • планируйте дальнейшие взаимодействия

Подробнее в демонстрационном ролике

Подготовка к участию в рейтингах и тендерах

Рейтинги — важный инструмент маркетинга юридической фирмы. ProjectMate — одна из немногих систем на российском рынке с инструментами для подготовки к рейтингам и тендерам

ProjectMate поможет наладить процесс сбора информации для участия компании в юридических рейтингах, сделать его понятнее и прозрачнее, а работу команды при этом – более согласованной.

Отмечайте подходящие проекты, контролируйте общую картину и экспортируйте готовые анкеты популярных рейтингов.

Подробнее о рейтингах

От заявки до проекта и счета

Весь путь клиента — в одной системе. ProjectMate сопровождает вас от первой заявки
до закрытого проекта и выставленного счёта

Обычная CRM

  • Нет отраслевой спецификиНаправлена на компании с обособленным отделом продаж и простыми услугами
  • Много лишних полейПоля и функции, заточенные под массовые продажи, избыточны для юридической практики
  • Сделки отдельно от проектовВести юридические проекты неудобно, поэтому многие используют для этого отдельную систему

CRM в ProjectMate

  • Создана для юрфирмУчитывает реальность: здесь продают партнёры и руководители практик, а не отдел продаж
  • Только самое необходимоеТолько поля и функции, которые реально нужны в юридической практике
  • Непрерывная работа с клиентомОт первой заявки до финального счёта — всё в одной системе, без переключений

Частые вопросы

Зачем юридической фирме CRM-система?

CRM помогает фиксировать заявки, хранить историю общения и контролировать работу с клиентами. Вы видите, на каком этапе находится каждая сделка и кто отвечает за клиента. Это особенно важно, когда привлечением занимаются партнёры и руководители практик.

Нужна ли CRM небольшой юридической фирме?

Да. Даже при небольшом потоке заявок важно не терять обращения и договорённости. CRM помогает держать всю информацию о клиентах и сделках в одном месте — и ничего не упустить.

Чем CRM для юристов отличается от обычной CRM?

Обычные CRM-системы создавались для универсального бизнеса, они часто перегружены функциями и сложны в настройке. CRM в ProjectMate адаптирована под юридическую работу: от заявок и клиентов до проектов и финансов.

Подойдет ли CRM, если у нас нет отдела продаж?

Да. В юридических фирмах продажами редко занимаются отдельные сотрудники, обычно заявки ведут партнёры, руководители практик или администраторы. CRM помогает фиксировать обращения и держать всю информацию в одной системе.

ProjectMate – это CRM или система управления проектами?

И то, и другое. Сначала вы работаете с заявкой и клиентом, затем — одним действием создаёте проект и продолжаете работу в той же системе. Никаких ручных переносов, вся история сохраняется.

Мы собираем файлы cookies, чтобы улучшить этот сайт. Продолжая работу, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
ПринятьПодробнее

Соглашение

  • 0. ВВЕДЕНИЕ
  • 1. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
  • 2. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
  • 3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
  • 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ
  • 5. COOKIE-ФАЙЛЫ И АНАЛИТИКА
  • 6. СРОК ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
  • 7. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
  • 8. ДОСТУП К ДАННЫМ ИЗ БАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
  • 9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
  • 10. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
  • 11. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
  • 12. КОНТАКТЫ

0. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Политика описывает, какие персональные данные собирает и обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью «Авиком Бизнес Технологии» (далее — (Правообладатель) при использовании сайта https://projectmate.ru (далее — Сайт) и программного обеспечения ProjectMate (далее — Программа).

Политика составлена в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» и направлена на защиту прав субъектов персональных данных.

1. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  • посетители Сайта, в т.ч. лица, обратившиеся с запросами через формы обратной связи;
  • сотрудники Пользователя (юридическое или физическое лицо, заключившее лицензионный договор или оферту с Правообладателем), имеющие учетные записи в Программе;
  • другие сотрудники и представители Пользователя.

2. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ

2.1. При использовании Сайта:

  • IP-адрес, информация о браузере, устройстве и операционной системе;
  • данные файлов cookie;
  • действия на сайте (включая переходы, заполнение форм);
  • сведения, предоставленные через формы (ФИО, должность, e-mail, телефон, компания, текст сообщения).

2.2. При использовании Программы:

  • ФИО, должность, e-mail, телефон и наименование организации;
  • данные авторизации в системе (логин, роль, история входов в систему);
  • действия пользователя в интерфейсе (логи);
  • IP-адрес и технические параметры устройства.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для посетителей Сайта:

  • обратная связь и обработка обращений через электронную почту, звонки или сообщения в мессенджерах;
  • аналитика посещаемости и улучшение работы Сайта;
  • показ релевантной информации о продукте;
  • маркетинговые рассылки (при наличии согласия).

Для Пользователя:

  • регистрация и управление доступом;
  • техническая поддержка и консультирование;
  • развитие и поддержка функциональности Программы и другие случаи исполнения договора с Пользователем;
  • выполнение требований законодательства.

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ

Обработка осуществляется на основании:

  • заключения и исполнения договора (п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ №152-ФЗ);
  • согласия субъекта данных — в случаях, когда это требуется;
  • законных интересов Правообладателя (обеспечение безопасности, аналитика, рассылка уведомлений);
  • требований законодательства РФ.

Пользователи, передающие данные сотрудников, подтверждают наличие согласия или иного законного основания на такую передачу.

5. COOKIE-ФАЙЛЫ И АНАЛИТИКА

Сайт использует cookie-файлы и внешние сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрика и Google Analytics) для:

  • анализа посещаемости;
  • улучшения функциональности и интерфейса;
  • отслеживания поведения на сайте.

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie в соответствии с данной Политикой. Пользователь может отключить cookie в настройках браузера.

6. СРОК ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ

6.1. Данные пользователей Программы хранятся в течение срока действия договора и разумного периода после его завершения, необходимого для:

  • разрешения возможных споров;
  • выполнения требований законодательства;
  • восстановления доступа по запросу Пользователя;
  • резервного и архивного хранения.

6.2. Данные, полученные через Сайт (включая отправленные через формы), хранятся до достижения целей их обработки и могут сохраняться дольше — до получения запроса об удалении или при наличии законных оснований для дальнейшего хранения.

6.3. Удаление данных осуществляется по письменному запросу субъекта данных или Пользователя, при отсутствии законных оснований для их хранения.

7. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Персональные данные могут быть переданы третьим лицам исключительно в рамках исполнения договора или по требованиям закона. В том числе:

  • хостинг-провайдерам;
  • сервисам рассылки;
  • подрядчикам, предоставляющим Правообладателю бухгалтерские, учетные и другие консалтинговые услуги;
  • сервисам технической поддержки.

Все такие лица обязуются соблюдать конфиденциальность и обеспечивать защиту данных.

8. ДОСТУП К ДАННЫМ ИЗ БАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8.1. В рамках технической поддержки и обеспечения работоспособности Программы, Правообладатель может иметь доступ к данным, хранящимся в базе данных Программы Пользователя, включая персональные данные третьих лиц, внесенные Пользователем.

8.2. Правообладатель не использует указанные данные в своих целях, не передает их третьим лицам и не обрабатывает за пределами выполнения обязанностей по договору с Пользователем.

8.3. Пользователь самостоятельно обеспечивает законность обработки персональных данных, внесенных в Программу, и обязуется получить все необходимые согласия субъектов персональных данных на их обработку, передачу и предоставление доступа Правообладателю в объеме, необходимом для исполнения договора.

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Правообладатель применяет необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, изменения, удаления, распространения и иных незаконных действий.

10. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъект персональных данных имеет право:

  • получать информацию об обработке своих данных;
  • требовать уточнения, блокировки или удаления данных;
  • отозвать согласие, если обработка осуществляется на его основании;
  • отказаться от получения маркетинговых сообщений;
  • обратиться в уполномоченные органы в случае нарушения своих прав.

11. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Программа ProjectMate и сайт https://projectmate.ru не предназначены для использования лицами младше 18 лет. Правообладатель не осуществляет целенаправленный сбор персональных данных несовершеннолетних.

12. КОНТАКТЫ

По вопросам, связанным с обработкой персональных данных, можно обратиться по адресу: support@projectmate.ru

ООО «АВИКОМ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» зарегистрировано в качестве оператора персональных данных в реестре Роскомнадзора, рег. номер 77-22-112961.