Автоматический биллинг в ProjectMate: начало

Радостные новости для финансовых менеджеров, бухгалтеров, руководителей проектов и всех, кто готовит калькуляции: теперь в ProjectMate всего за три щелчка мыши можно создать калькуляции по времени или затратам для целого списка проектов.

Благодаря новому инструменту вы сэкономите время на рутинных действиях по созданию документов – нумерации, выборе даты и периода, учете скидок и наценок. Система сама перенесет в калькуляцию всю финансовую информацию из карточки проекта и добавит записи о времени или затратах. Вам останется только обработать добавленные записи, если это необходимо, и утвердить калькуляцию перед отправкой клиенту.

Автоматическое создание калькуляций возможно из представления Помощник в Расчетах и работает для всех проектов, которые там отображаются. Поставьте дату следующей калькуляции на вкладке Биллинг в карточке Проекта, чтобы активировать для него возможность автоматического создания калькуляций.
Помощник особенно хорошо работает с проектами с периодическим биллингом. Вместе с датой следующей калькуляции, вы можете задать периодичность подготовки документов (например, последний день каждого месяца). После этого новая дата создания калькуляции будет устанавливаться автоматически, сразу после закрытия периода.
Когда настанет время биллинга, вам нужно будет выполнить всего три действия, чтобы сформировать калькуляции для всего списка проектов: перейти в представление Помощник по калькуляциям, проверить параметры фильтра и, нажав правой клавишей мыши, выбрать пункт меню «Создать калькуляции для всех». Готово!

В дальнейшем мы планируем развивать направление авто-биллинга в ProjectMate, добавляя, по аналогии с калькуляциями, возможность создания счетов, актов и прайс-листов для списка проектов. Финальной точкой в развитии авто-биллинга станет возможность создать целый пакет документов по проекту всего парой щелчков мыши и отправить его клиенту по e-mail.

Нам важно создать удобный и универсальный инструмент, который будет полезен для большинства наших пользователей. Мы будем благодарны за обратную связь по автоматизированному созданию калькуляций, так как она поможет нам сделать его еще лучше и функциональнее.

С полным и подробным перечнем доработок этого обновления вы можете ознакомиться на нашем сайте.