У Авикома образовалась новая традиция – выпускать первое обновление года ко дню рождения компании. Несколько дней назад нам исполнилось двадцать лет, восемнадцать из которых мы работаем с юридическим бизнесом, делая управление фирмами эффективнее. Практически все силы разработки сейчас направлены на новую карточку записи о времени, которая появится уже этой весной, но мы не могли оставить наших пользователей без подарка в такой день. Сегодня мы подготовили для вас ряд доработок в CRM-модуле, а также несколько небольших полезных улучшений в других разделах, которые помогут сделать работу в системе удобнее.
Выборка в системе – это набор условий, который помогает сформировать список нужных людей из клиентской базы. Раньше это работало только для контактов, но сегодня мы улучшили этот механизм: помимо контактов в выборках появились и физические лица.
Для удобства мы объединили фильтры для контактов и «физиков»: нужно задать условия всего один раз, чтобы получить общий список контактов и физлиц.
Если вам все же нужны отдельные списки, используйте условие «Тип: Контакт» или «Тип: ФЛ».
Небольшие улучшения коснулись и мероприятий. Если перед вами стоял вопрос, как отмечать посетивших мероприятие участников, мы отвечаем: используйте флаги. Теперь их значение отображается не только в самой карточке Мероприятия, но и выгружается в Excel.
Кроме того, в списке участников вы можете не только видеть из какой компании контакт, но и сразу подтягивать статус этой компании. Это удобно, если состав участников мероприятия разнородный, и их нужно отфильтровать по статусу для дальнейшей работы и аналитики.
На общее впечатление об удобстве системы, влияют, порой, сущие мелочи. Например, пару лет назад в системе появилось автоматическая отправка на утверждение записей о времени при переносе их в прошлое. Казалось бы, избавились всего лишь от двух кликов, но насколько удобнее стало! Сегодня мы продолжаем упрощать планирование и учёт времени и делаем возможной обратную операцию: теперь при переносе записи о времени из прошлого в будущее она возвращается в черновики.
Одновременно с этим мы сделали ряд небольших технических доработок ProjectMate, например, добавили несколько новых полей в представления по калькуляциям и по проектам и расширили возможности руководителя проекта и менеджера по персоналу. Полный и подробный перечень всех доработок вы можете найти на страницах нашего сайта.