На исходе лета решили придать ProjectMate дополнительной гибкости и усилить возможности кастомизации системы под потребности пользователей. В этом обновлении разработали возможность отображать дополнительные пользовательские поля в представлениях по проектам, клиентам и контактам и вносить изменения в шаблоны стандартных отчетов. И, конечно, продолжили развитие финансового блока ProjectMate.
В карточках ProjectMate уже давно есть возможность добавлять пользовательские атрибуты, если стандартных недостаточно. Например, если у вас есть процесс по анализу источников проектов, вы можете добавить дополнительное поле в карточку проекта или клиента, и отмечать там сотрудника, который привел вам этого клиента.
Раньше дополнительные поля были видны только внутри карточки, в которую они добавлены. Теперь же работать с ними стало намного удобнее. С этого обновления вы можете «вытягивать» дополнительные поля в представления и видеть их значения сразу для всех проектов, клиентов или контактов в списке. С этими полями можно работать точно также, как и с остальными полями в системе – фильтровать, сортировать и группировать по ним списки проектов, клиентов и контактов.
На данный момент возможность доступна только для карточек проектов, клиентов и контактов. Если вам нужно видеть значения дополнительных полей в представлениях для ещё какой-либо карточки, напишите нам на адрес Службы поддержки support@projectmate.ru, и мы учтем ваши пожелания в дальнейшем.
В отличии от выгрузок по проектам или, например, записям о времени, отчеты из раздела Отчеты системы всегда формировались только по стандартным шаблонам. Мы изменили эту ситуацию – теперь в ProjectMate появилась возможность корректировать стандартные шаблоны отчетов под ваши потребности.
Доработкой шаблонов занимаются наши специалисты. Если вам необходимо изменить внешний вид отчета из модуля «Отчеты», проконсультируйтесь с нашей Службой поддержки по адресу support@projectmate.ru.
Постепенная работа по развитию финансового модуля и интерфейса системы никогда не останавливается. В этот раз мы добавили возможность массового изменения даты затрат, внедрили автоматическое добавление услуги при создании проекта, сделали формирование описания в счетах более гибким и добавили несколько полей и колонок в представления и карточки системы.
С полным и подробным перечнем доработок вы можете ознакомиться на нашем сайте.