Уже клиент? Установите приложениеProjectMate начинался как система для ведения проектов и биллинга. Но фирмы, которые проходят свой путь с ProjectMate, растут, и вместе с ними растут задачи. Одна из самых частых – контроль за лидами и сделками. Ранее это означало, что для работы с потенциальными клиентами приходилось заводить отдельную CRM в стороне от проектов, клиентов и финансов, которые уже ведутся в ProjectMate. Мы считаем, что управление продажами должно быть там же, где ведется вся работа фирмы – так появился новый модуль Продажи.
Чтобы видеть весь путь клиента целиком, в модуле появилось новое для ProjectMate представление — канбан-доска. Все карточки продаж расположены по колонкам-стадиям: это наглядный способ работать с потоком запросов и сразу видеть общую картину.
Каждый входящий запрос или исходящий контакт фиксируется как отдельная карточка и перемещается по стадиям по мере продвижения переговоров — от первого обращения до успешной сделки или отказа. Стадии настраиваются под процессы вашей фирмы: можно использовать готовый набор или выстроить свой.
Карточка продажи существует в связке с остальной системой. Из неё можно сразу открыть компанию или контакт, с которыми ведутся переговоры, — а из карточки компании или контакта, в свою очередь, открыть все связанные с ней продажи. Вся история взаимодействия с клиентом собрана в одном месте, даже если переговоры ведет целая команда.
На карточке продажи фиксируются источник обращения, причина отказа и потенциальная сумма сделки. Со временем это даёт ответы на важные вопросы: какие каналы привлечения работают и стоит ли в них вкладываться, на каком этапе и почему чаще всего уходят клиенты, сколько потенциальной выручки находится в работе прямо сейчас.
Отдельные аналитические отчеты появятся в следующих версиях модуля, а пока все данные по продажам можно посмотреть в виде списка и выгрузить его в Excel для анализа.
Когда заявка переходит в стадию «Успешная продажа», проект создается прямо из карточки одним действием. Название, клиент, валюта, практика и центр затрат подтягиваются автоматически, и вам не нужно заново вносить данные, которые уже есть в системе.
Развитие модуля Продажи на этом не останавливается. В ближайших обновлениях мы добавим аналитические отчеты по воронке продаж, связь стадии продажи и статуса клиента, для которого она создана, и возможность относить время на продажу. Также в планах – интеграция с сайтами для автоматического добавления в ProjectMate поступающих оттуда запросов.
Мы также всегда рады вашей обратной связи — если у вас есть идеи, как сделать модуль ещё полезнее, пишите в нашу Службу поддержки на support@projectmate.ru, и мы обязательно их рассмотрим.
Выпуск Продаж был главной, но не единственной доработкой июльского обновления. Развитие модуля рейтингов продолжает оставаться одним из наших приоритетов, и сегодня мы выпускаем для него несколько полезных улучшений. Так, на вкладку «Обзор» карточки проекта добавили новые поля для выгрузки анкет Право-300 и Коммерсантъ, а саму анкету и список номинаций для рейтинга Право-300 обновили по состоянию на текущий год.
Кроме того, в параметрах системы можно запретить завершать проект без заполнения обязательных полей на вкладке «Обзор» — это поможет держать данные по проектам в порядке.
Полный и подробный список доработок этого обновления доступен в разделе «Обновления» на нашем сайте или по ссылке.
