Уже клиент? Установите приложениеЮридические фирмы выходят из летнего затишья в плотный осенний график — конференции, подача анкет в рейтинги, закрытие проектов. В высокий сезон мы выпускаем обновление, которое поможет сделать вашу работу чуть легче.
В этот раз мы доработали «Продажи» на основе вашей обратной связи, подготовили «Рейтинги» к текущему сезону подачи анкет и добавили новый инструмент для оценки работы сотрудников по проектам.
После выхода первой версии «Продаж» мы получили много обратной связи и уже начинаем улучшать модуль по горячим следам. Одним из частых пожеланий было добавить возможность относить время на продажу, — так же, как на судебные дела и задачи. Сказано — сделано.
Активируйте возможность учета времени по продажам в параметрах системы, там же выберите проект, на который будут по умолчанию попадать записи о времени по продажам. После этого у вас появится возможность создавать записи о времени прямо из продажи, либо выбирать продажу из карточки записи о времени.
Подробнее об отнесении времени на продажу читайте в статье нашей Базы знаний.
Также в этом обновлении мы улучшили учёт отказов. При переводе продажи в отказ теперь можно не только выбрать причину из настроенного списка, но и указать подробности в свободной форме. Раньше для этого использовали комментарии — теперь данные структурированы, и их удобно анализировать.
Кстати, если вам не хватает ещё каких-то полей в продаже, вы можете создать собственное поле на вкладке «Дополнительные поля». Они работают также, как дополнительные поля в проектах – после настройки появляются во всех карточках продаж и могут быть выбраны для отображения в табличном представлении для дальнейшей выгрузки и аналитики.
При создании проекта из карточки продажи такие поля переносятся вместе с остальными данными, если их названия совпадают: то, что внесли на этапе переговоров, не придётся вводить заново.
Для активации Дополнительных полей напишите в нашу Службу поддержки support@projectmate.ru, и мы вам поможем.
Мы обновили шаблоны экспорта анкет для Право-300 и Коммерсантъ в соответствии с актуальными требованиями и успешно загрузили анкету Право-300 в личный кабинет рейтинга. Без каких-либо ручных правок и копирования – только данные по проекту из ProjectMate и правильный шаблон.
Особенность этого шаблона в том, что информация, которая не меняется от номинации к номинации, заранее настраивается для вас нашими консультантами и подставляется в анкету автоматически при экспорте.
От вас нужно только точно описать сам проект – причем сделать это в соответствии с требованиями анкет стало проще: практики и юрисдикции на вкладке «Обзор» теперь делятся на основные и дополнительные, а для каждой юрисдикции можно отдельно указать характер работы.
Эти и другие данные по проекту попадают в предзаполненную анкету при экспорте, и вам остаётся только загрузить файл в личный кабинет рейтинга.
Такой же принцип можно применить не только к рейтингам: по запросу мы делаем шаблоны для выгрузки коммерческого предложения на основе данных из обзора проекта или для внутреннего согласования перед подачей в рейтинг или тендер. Если вас заинтересовал один из этих шаблонов, напишите в нашу Службу поддержки — support@projectmate.ru, и мы сделаем его для вас.
Оценивать сотрудников объективно — одна из сложных задач в управлении юридической фирмой. Самооценка даёт лишь часть картины, а мнение коллег по проекту, которые видят вклад человека вживую, часто нигде не фиксируется.
В этом обновлении в системе появилась возможность оценивать участников команды по проектам — со стороны руководителя проекта и партнёра. Возможность активируется в параметрах системы, там же настраиваются диапазоны оценок.
После активации в карточках участников проекта появляются новые поля для оценки. Руководитель выставляет оценку в выбранном вами диапазоне, а партнёр затем может её скорректировать — понизить, если считает завышенной, или поднять выше верхней границы, если вклад сотрудника заслуживает отдельного признания.
Оценки накапливаются и формируют основу для годовой аттестации: когда приходит время принимать решение о повышении, росте зарплаты или бонусе, партнёр может опираться не только на отчеты по эффективности сотрудника, но и на оценки его работы по проектам.
Это первая версия инструмента, и нам особенно важно узнать ваше мнение о ней. Пишите на support@projectmate.ru, если у вас есть идеи, как сделать оценку сотрудников ещё удобнее.
Полный список доработок этого обновления доступен в разделе Обновления на нашем сайте или по ссылке.
