sales@projectmate.ru +7 (495) 783-8334
Уже клиент? Установить приложение →
Попробовать

Краткая инструкция по запуску биллинга в ProjectMate: от клиентов до отчетов

Залог успешного перехода на любую систему автоматизации — ее грамотное внедрение. Рассказываем, какие шаги нужно предпринять в настройке ProjectMate, чтобы запустить биллинг в системе.

Шаг 1. Компании и контакты

Внесите в систему всех клиентов — как компании, так и физических лиц. Чтобы упростить работу, начните с клиентов, с которыми у вас уже есть открытые проекты. Сразу указывайте реквизиты компаний, чтобы не возвращаться к этому позже.

Если у вас уже есть клиентская база, можно обратиться в службу поддержки по электронной почте support@projectmate.ru. Мы поможем загрузить в вашу базу данных информацию о контактах и контрагентах.

Шаг 2. Ставки квалификаций

Стоимость каждой записи зависит от ставки квалификации ее исполнителя. Если вы не внесли ставки квалификаций на этапе первоначальной настройки системы, сейчас нужно добавить их в справочник и затем указать в карточках сотрудников.

Шаг 3. Проект

Каждая запись о времени в системе ProjectMate должна относиться к тому или иному проекту. Коммерческие проекты «прикреплены» к клиентам. В проект добавляются юристы, которые будут над ним работать, и заполняются другие необходимые атрибуты.

«Внутренние» работы, которые направлены на развитие фирмы – маркетинг, отпуска, PR и т.д. относятся на соответствующие проекты.

Шаг 4. Записи о времени

Теперь, когда у вас есть клиенты, проекты и юристы, которые будут над ними работать, можно вносить время. Чтобы это не отнимало слишком много ресурсов, используйте наши лайфхаки.

Время нужно вносить даже по проектам с фиксированной стоимостью. Во-первых, это влияет на показатели эффективности сотрудников, а во-вторых, фиксирует результаты работы на случай, если клиент их запросит.

Шаг 5. Финансовые документы

Когда вся выполненная работа зафиксирована, можно формировать отчёт для клиента, а на его основе — счёт и акт. Если нужно отредактировать некоторые записи (например, отредактировать описание), удобно делать это прямо в калькуляции. Изменения автоматически сохранятся в записях о времени.

Проверьте себя — все ли готово к внесению времени. Если пропустили какой-то шаг, лучше к нему вернуться. Если вы хотите более подробно разобраться, что нужно делать на начальном этапе внедрения, посмотрите ролик «Quick start в ProjectMate» — там вы найдете ответы на большинство ваших вопросов.

Мы собираем файлы cookies, чтобы улучшить этот сайт. Продолжая работу, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ПринятьПодробнее

Соглашение

  • 0. Введение
  • 1. Собираемая информация
  • 2. Условия предоставления информации третьим лицам
  • 3. Защита информации
  • 4. Ограничения ответственности

0. Введение

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных (далее — Соглашение) действует в отношении всей информации, которую ООО «Авиком Бизнес Технологии» (далее – «Авиком») может получить от любого физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица (далее – Пользователь) во время использования им любого из сайтов ProjectMate (далее — Сайты ProjectMate).

Использование Сайтов ProjectMate означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нём условиями обработки, полученной от него информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайтов ProjectMate.

1. Собираемая информация

1.1. «Авиком» собирает следующую информацию, которая обеспечивает работу Сайтов ProjectMate, их безопасность и совершенствование:

1.1.1. Личные данные. «Авиком» собирает только те личные данные, которые вы добровольно оставляете на Сайтах ProjectMate для отправки запросов через формы, размещенные на Сайтах ProjectMate или используете для авторизации на Сайтах ProjectMate. «Авиком» использует эти данные для однозначной идентификации Пользователя и предоставления услуг по запросу Пользователя. К личным данным, в частности, относятся: имя Пользователя, адрес электронной почты, телефон, место работы.

1.1.2. Технические данные. В группу входит информация, получаемая автоматически и призванная улучшить работу Сайтов ProjectMate и повысить уровень безопасности. Информация собирается в обезличенном виде и никак не связана с личными данными пользователя. К техническим данным, в частности, относятся: файлы cookie (содержат информацию о странах посещения, загрузках, домене Интернет-провайдера, адресах сайтов, с которых был совершен переход), технические параметры устройства, данные об ошибках, частоте ошибок и сбоев.

2. Условия предоставления информации третьим лицам

2.1 Информация, хранящаяся в Сервисах ProjectMate может быть предоставлена только нижеследующим группам лиц:

2.1.1. Подрядчики «Авикома». «Авиком» пользуется услугами некоторых проверенных третьих лиц, чтобы обеспечивать работу Сайтов ProjectMate, их безопасность, совершенствование и продвижение. К ним относятся, в частности, сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics, LiveInternet. Третьи лица получают доступ к вашей информации только для выполнения задач от имени «Авикома» и в соответствии с настоящим Соглашением.

2.1.2. Представители власти. Информация предоставляется правоохранительным органам в случае, если того требует законодательство и только при наличии соответствующего судебного решения. Это не отменяет того факта, что основной задачей «Авикома» является сохранение данных Пользователя и ответственное с ними обращение.

3. Защита информации

3.1. «Авиком» делает всё возможное для того, чтобы обезопасить Сайты ProjectMate и Пользователя от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящейся информации.

3.2. Пользователь при этом осознает возможность возникновения технических неисправностей и сбоев в работе Сайтов ProjectMate и согласен с тем, что у «Авикома» отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, уведомить о них Пользователя заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от причин и последствий не может быть основанием для применения к «Авикому» мер ответственности.

4. Ограничения ответственности

4.1 «Авиком» не инициирует размещение персональной информации при использовании Сайтов ProjectMate, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако «Авиком» оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему информации Пользователем.

4.2 При размещении (предоставлении «Авикому») персональной информации третьих лиц Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц с положениями настоящего Соглашения.

4.3 «Авиком» не несет ответственности за сбор, хранение и обработку персональной информации программным обеспечением сторонних разработчиков, сервисы которых используются в Сервисах ProjectMate.