sales@projectmate.ru +7 (495) 783-8334
Уже клиент? Установить приложение →
Попробовать

Работа со списками в системе

Разные разделы системы содержат списки (представления) с соответствующей информацией (списки записей о времени, затрат, проектов, клиентов и т.д.). Со всеми этими списками можно удобно работать прямо в системе – гибко настраивать, фильтровать, группировать, сортировать и выгружать в Excel.

Приведем пример. Задача – сформировать документ, в котором будут отражены все работы, выполненные сотрудниками в прошлом месяце с группировкой по проектам с сортировкой от новых к более поздним. В документе не должно быть работ с нулевой стоимостью.

Что необходимо сделать?

Записи о времени сотрудников содержатся в разделе Журнал – Общий календарь. Для настройки было выбрано представление Время по сотрудникам.

1. Указать период и отсечь черновые записи
В Параметрах фильтра выбрать период «Прошлый месяц», а также все состояния, кроме Черновик.

2. Добавить информацию о стоимости записей
Добавить колонки «Ставка» и «Стоимость». Для этого нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Выбрать поля». Для добавления необходимо дважды щелкнуть на нужное поле.

3. Сгруппировать по проектам
По умолчанию представление сгруппировано по сотрудникам, поэтому сначала нужно убрать группировку и задать новую – по проектам. Для этого необходимо перетащить в поле для группировки заголовок нужной колонки.

4. Исключить записи с нулевой стоимостью
Для того, чтобы исключить нулевые записи, нужно навести мышкой на нулевое значение в любой строке с такой записью, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Исключить».

5. Отсортировать записи от новых к более поздним
По умолчанию в представлении сортировка происходит по дате начала записи от более поздних к более ранним. Для изменения сортировки нужно нажать на заголовок столбца.

6. Экспортировать в Excel
Настроенный список был выгружен в Excel в том виде, который был на экране.

Чтобы вернуть представление в исходное состояние нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Вид по умолчанию».

Обратите внимание, если в левой панели есть кнопка для экспорта (1) – это означает, что данный список можно выгрузить по заранее настроенному шаблону в Excel, чаще всего в виде сводной таблицы.

Настраивать текущее представление можно также через основное меню команду Вид – Текущее представление (2).

Подробнее о настройке текущих представлений системы можно прочитать в нашей статье.

Мы собираем файлы cookies, чтобы улучшить этот сайт. Продолжая работу, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ПринятьПодробнее

Соглашение

  • 0. Введение
  • 1. Собираемая информация
  • 2. Условия предоставления информации третьим лицам
  • 3. Защита информации
  • 4. Ограничения ответственности

0. Введение

Соглашение о конфиденциальности информации и обработке персональных данных (далее — Соглашение) действует в отношении всей информации, которую ООО «Авиком Бизнес Технологии» (далее – «Авиком») может получить от любого физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица (далее – Пользователь) во время использования им любого из сайтов ProjectMate (далее — Сайты ProjectMate).

Использование Сайтов ProjectMate означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нём условиями обработки, полученной от него информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайтов ProjectMate.

1. Собираемая информация

1.1. «Авиком» собирает следующую информацию, которая обеспечивает работу Сайтов ProjectMate, их безопасность и совершенствование:

1.1.1. Личные данные. «Авиком» собирает только те личные данные, которые вы добровольно оставляете на Сайтах ProjectMate для отправки запросов через формы, размещенные на Сайтах ProjectMate или используете для авторизации на Сайтах ProjectMate. «Авиком» использует эти данные для однозначной идентификации Пользователя и предоставления услуг по запросу Пользователя. К личным данным, в частности, относятся: имя Пользователя, адрес электронной почты, телефон, место работы.

1.1.2. Технические данные. В группу входит информация, получаемая автоматически и призванная улучшить работу Сайтов ProjectMate и повысить уровень безопасности. Информация собирается в обезличенном виде и никак не связана с личными данными пользователя. К техническим данным, в частности, относятся: файлы cookie (содержат информацию о странах посещения, загрузках, домене Интернет-провайдера, адресах сайтов, с которых был совершен переход), технические параметры устройства, данные об ошибках, частоте ошибок и сбоев.

2. Условия предоставления информации третьим лицам

2.1 Информация, хранящаяся в Сервисах ProjectMate может быть предоставлена только нижеследующим группам лиц:

2.1.1. Подрядчики «Авикома». «Авиком» пользуется услугами некоторых проверенных третьих лиц, чтобы обеспечивать работу Сайтов ProjectMate, их безопасность, совершенствование и продвижение. К ним относятся, в частности, сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics, LiveInternet. Третьи лица получают доступ к вашей информации только для выполнения задач от имени «Авикома» и в соответствии с настоящим Соглашением.

2.1.2. Представители власти. Информация предоставляется правоохранительным органам в случае, если того требует законодательство и только при наличии соответствующего судебного решения. Это не отменяет того факта, что основной задачей «Авикома» является сохранение данных Пользователя и ответственное с ними обращение.

3. Защита информации

3.1. «Авиком» делает всё возможное для того, чтобы обезопасить Сайты ProjectMate и Пользователя от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящейся информации.

3.2. Пользователь при этом осознает возможность возникновения технических неисправностей и сбоев в работе Сайтов ProjectMate и согласен с тем, что у «Авикома» отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, уведомить о них Пользователя заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от причин и последствий не может быть основанием для применения к «Авикому» мер ответственности.

4. Ограничения ответственности

4.1 «Авиком» не инициирует размещение персональной информации при использовании Сайтов ProjectMate, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако «Авиком» оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной ему информации Пользователем.

4.2 При размещении (предоставлении «Авикому») персональной информации третьих лиц Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц с положениями настоящего Соглашения.

4.3 «Авиком» не несет ответственности за сбор, хранение и обработку персональной информации программным обеспечением сторонних разработчиков, сервисы которых используются в Сервисах ProjectMate.