Выполнены следующие доработки:
Разработана возможность ведения проектов с клиентами – физическими лицами:
- Для работы с физическим лицом добавлены новые права:
- ViewAllPrivatePersons для просмотра карточек физических лиц и ManagePrivatePersons для редактирования карточек. По умолчанию эти права даны сотрудникам с ролями Администратор, Менеджер по продажам, Помощник руководителя, Помощник руководителя проекта, Руководитель, Руководитель отдела продаж, Руководитель проектов, Финансовый менеджер и Финансовый менеджер проекта.
- ViewPrivatePersonDetails для просмотра подробностей. По умолчанию это право дано сотрудникам с ролями Администратор, Менеджер по продажам, Помощник руководителя, Руководитель, Руководитель отдела продаж, Руководитель проектов и Финансовый менеджер.
- Доработаны аналитические отчеты. При построении отчетов учитываются данные не только по клиентам – компаниям, но и по клиентам – физическим лицам.
- Доработан экспорт финансовых документов в Microsoft Word. При экспорте финансовых документов по клиенту – физическому лицу используется измененный шаблон с отображением реквизитов физического лица. Пользователям системы, у которых шаблоны финансовых документов хранятся в файловой системе или в Документообороте, необходимо в соответствующих папках обновить следующие шаблоны и xsd-схемы:
- В папке …\Pjm5.Calculation:
- Calculation.xsd
- Report.xml
- Grouped report.xml
- В папке …\Pjm5.Invoice:
- Invoice.xsd
- Invoice.xml
- В папке …\Pjm5.Project:
- Project.xsd
- Договор.xml
- В папке …\Pjm5.Statement:
- Statement.xsd
- Акт.xml
- В папке …\Pjm5.Facture:
- Facture.xsd
- Счет-фактура.xml
- В папке …\Pjm5.Calculation:
Подробнее о настройке экспорта документов читайте в справочной статье.
- В Центре уведомлений доработаны уведомления о создании нового клиента и о назначении менеджером клиента. Добавлена возможность получать уведомления не только о клиентах – компаниях, но и о физических лицах.
- В «Центре справки и поддержки ProjectMate» добавлены справочные статьи по работе с физическими лицами и по синхронизации судебных дел с КАД.